远，没过多久，他便看出舵手是直奔月亮而去
。此时月亮是轮新月，随着他们靠近，明亮月球表面越来越大，令人不快古怪陨石坑与山峰映入眼帘。桨帆船朝新月边缘飞去，他很快就发现，它目地显然是月球那神秘未知暗面，它永远都背对着地球，从未有哪个纯种人类——也许入梦者斯尼尔瑞斯—科除外——曾经目睹它。船体越接近月球表面，上面景象就越是令卡特不安。这里遍布着废墟，其大小与形状都让他反感。从山上那些废弃庙宇外观看来，它们曾经供奉对象绝不可能是什健康得体神明。而且，在那些对称分布破败廊柱间，似乎潜藏着某种让人不欲深究黑暗而深邃信息。至于古时候这里崇拜者长成什构造、体形有多大，卡特始终不敢去推测。
当桨帆船绕过新月边缘，向人类从未目睹过大地驶去时，这片古怪地貌中呈现
生命存在迹象。在
大片奇形怪状发白真菌之间，卡特看见许多低矮而宽阔圆形屋舍。
他注意到这些屋舍都没有窗户，且形状让人联想起爱斯基摩人小屋。然后，他看见下面是片波涌缓慢而滞重油状海洋，于是明白接下来又要在水上行驶——或者至少是在某种液体之上。桨帆船落在海洋表面时，发出奇特声响，而底下波浪以富有弹性古怪方式接住船体，令卡特很是困惑。接着，他们再次飞快地航行起来，途中经过另艘形状类似桨帆船朝它致意，但此外就几乎没见过别东西，视野中唯有尽管灼热阳光直穿而过，却依然片黑暗、散布着点点繁星天空。
前方地平线上升起片锯齿状山丘，出现呈鳞状海岸，然后卡特看见座城市，城中满是令人心底不适密集灰色塔林。它们倾斜、弯曲，密密丛丛地簇拥在起，并且没有扇窗户，令卡特十分不安，不禁埋怨自己不该喝下头巾鼓着包商人给怪酒，为自己愚蠢默哀。海岸越来越近，那座城市散发出恶臭也愈发浓烈，他看见岸边锯齿状山丘上覆满森林。卡特认出那种树，它们和地球上迷魅森林中那颗孤零零月亮树是同类——身材瘦小棕色迷魅鼠们正是用它树汁酿出特殊酒。
现在卡特能够分辨出，前方恶臭码头上有些身影在移动。而他看得越清楚，便越是感到恐惧和厌恶，因为它们根本就不是人类，甚至连接近人类都谈不上，只是某种庞大灰白色物体，浑身滑溜溜，可以自如地膨胀与缩小。尽管它们形状经常变化，但基本接近没有眼睛蟾蜍，只是依稀像是口鼻圆钝部位上长
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