袁术
女儿被孙权选入后宫，儿子袁耀被任为郎中，袁耀女儿后来又嫁给
孙权儿子孙奋。
广陵海西人徐璆，在袁术死后混乱中得到那颗“传国玺”。徐璆为名士中人，曾历任荆州刺史、汝南太守和东海相等职。献帝都许后，征他为廷尉，在去许都途中被袁术拦下，想让他担任三公之职，他抵死不从，袁术也不敢过分强迫。徐璆到许都后，将“传国玺”献给朝廷，先后被任为卫尉、太常。建安十三年（208）六月，朝廷罢三公官，置丞相、御史大夫。曹操被任命为丞相，徐璆代表朝廷授给曹操印绶，曹操假意谦让
下，表示要把相位让给徐璆，徐璆自然不敢接受。
就这样，曹操由于采取系列正确策略，并没有花多大力气，就把妄自尊大、胡作非为袁术解决。从此，曹操势力范围扩展到淮水以南，进步增强自己实力。
五击走刘备
曹操在与吕布、袁术争夺徐、扬二州过程中，同刘备也经历个由合而分、由友而敌过程。
刘备字玄德，涿郡涿县人，西汉景帝之子中山靖王刘胜后代。到刘备这代时，家道已经衰落，刘备少年时曾与母亲靠织席贩鞋为生。十五岁时，曾与公孙瓒等人起向同郡学者卢植学习儒家经典。但刘备并不怎
喜欢学习，而喜欢玩狗骑马、欣赏音乐和穿漂亮衣服。成人后，身高七尺五寸，手臂很长，垂下来可以摸到自己膝盖，耳朵很大，自己可以看到自己耳朵。平常话语不多，谨慎谦虚，喜怒不形于色。爱与豪侠结交，郡中不少年轻人都同他要好。
灵帝末年，刘备得到中山大商人张世平和苏双等人资助，拉起武装，河东解人关羽（字云长）和同郡人张飞（字翼德）就在这时投归他。因参与镇压黄巾有功，被任为安喜县尉，因鞭打督邮，弃官逃走。此后还曾历任县丞、县令等职。被黄巾余部打败后，投奔幽州公孙瓒，公孙瓒命他协助青州刺史田楷防备袁绍，不久被任为平原相。曹操东征徐州，同田楷起前往救援，被陶谦表举为豫州刺史。陶谦死后，接替陶谦为徐州牧。
占据淮南想往北面扩展势力袁术，对刘备据有徐州自然是不满，曾多次对他发兵攻击。曹操为稳定兖州东部边境局势，也为利用刘备来对付袁术和吕布，对刘备采取笼络策略。建安元年（196），曹操表荐刘备为镇东将军，封宜城亭侯。对刘备部属也进行拉拢，想借此对刘备集团逐步进行分化瓦解。献帝都许后，曹操特地写《表麋竺领嬴郡》文：
泰山郡界广远，旧多轻悍。权时之宜，可分五县为嬴郡，拣
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