巫师
骏马上。他在吃完早餐之后（相当寒酸），曾经冒险进入森林中
探。发现白天森林似乎也是和晚上没什
两样，而且有种极为隐密感觉──“似乎有什东西在暗中观察和等待！”他自言自语道。
甘道夫对索林说：“也和各位道别
，再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开道路！如果你们违背
叮咛，那你们大概有千比机会会找不到路出来。万发生这种状况，想不管是或是其他人，恐怕都再也看不到你们！”
“们真定要过去吗？”哈比人哀嚎道。
“是，你们定要！”巫师说：“如果你们想要到森林另边去，就得要这样做，不然你们就必须放弃这次任务。巴金斯先生，可不准备让你临阵退缩，光是想到这点子就让替你觉得丢脸，你得要替照顾这些矮人啊！”他笑着说。
“不！不！”比尔博说：“不是那个意思。意思是说，有别路可以绕过去吗？”
“是有，如果你想要往北走上两百哩，然后再往南走上两倍距离，那倒是另个方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会安全到哪里去，在这带根本没有任何地方是安全。记得，你们已经越过野地边缘，不管去到哪里，都会好戏连篇。在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残,bao地精啦、大地精和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之前，你们将会踏入死灵法师领土。比尔博，即使是你，也不需要来描述这个邪恶妖术师故事。建议你们最好不要靠近任何受到他力量监管地方！乖乖地走在森林中道路上，抖擞精神，抱着最好希望，只要你们运气够好，将来定有天能够踏上森林另边土地。在那之后，孤山就在你们东边，史矛革也住在那边，希望他不会预料到你们出现。”
“你可真会安慰人哪，”索林低吼道：“再会！既然你不跟们来，那就麻烦你不要再多说！”
“那就再会啦，这次可是真告别！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说最后几句话。在他离开众人视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着。他们可以依稀听见他声音传送过来：“再会！要安分守己，好好照顾自己──千万不要离开道路！”
然后他就策马急驰，很快地消失在众人视线中。“喔，再会啦，快走啦！”矮人嘀咕着，因为他们真很不愿意失去他，所以才都积肚子气。现在开始，就是这段旅程最危险部分。每个人都肩起沉重背包，和装着饮水皮囊，离开外界光明，
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