入口，那条道路穿越森林，几乎直接来到孤山山脚下。
“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩
区域，也更不敢靠近
住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是话，会尽快策马前进，因为如果他们很快发动总攻击，那
他们将会从南方过河，席卷森林中所有村庄，将你们包围；而且，座狼也比你们小马快多
。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防地方，他们也必须要走比较远路才能够抓到你们。快点出发吧！”
也正是因为这样，他们才会沉默地不停赶路，只要道路平坦，他们就会策马飞奔。黑沉山脉
直在他们左手边，远方河流不停地逼近。当他们出发时候，太阳才往西方移去，现在太阳已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。当他们远离比翁居所数十哩之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记眼前还有森林中黑暗道路。等到夜色降临，山峰上反射着金光时，他们就开始扎营，并且安排轮班守夜；即使如此，大多数人梦中还是有半兽人尖叫和座狼狂嚎声。
第二天早晨依旧是阳光普照美丽日子。地面上有种像是秋天露重时雾气飘移着，温度也稍稍低些，但很快，火红太阳从东方升起，薄雾就跟着消失。他们就这样骑整整两天，眼中所见只有稀疏树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔还有小群小群野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮水。有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽鹿角来，开始，他这个土包子还以为这是干枯树枝哩！到第三天傍晚，他们急着赶路，因为比翁说他们第四天早，应该就可以抵达森林入口处；这天他们马不停蹄赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱时候，比尔博觉得在四周树林中似乎看见大熊出没踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”
虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就出发。等到太阳刚从地平线上探出头来，他们就可以看见森林无声无息地迎上来，像是座黑沉沉高墙样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失，连兔子都溜得无影无踪。到下午时候，他们已经抵达幽暗密林边缘，休息时候几乎就是在它外缘树木正下方歇脚。这些树木枝干十分粗大，上面长满树瘤，枝丫相当扭曲，树叶则是暗绿色，无名爬藤生长在树干上，路
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