1924年9月，第二次直奉战争爆发。受到日本支持
奉系军阀张作霖率大军向直系军队发起进攻。原属于直系冯玉祥因与吴佩孚关系并不融洽，在直奉两军鏖战于山海关之时，率领军队进入北京，逼迫因收买议员而当上总统曹锟下令停火，并将所属部队改名为国民军。吴佩孚闻讯，立即赶回天津。奉军乘机发动猛攻，日本则不允许直军途经秦皇岛，在此情形下，直军溃败。吴佩孚逃往南方，以图再起。冯玉祥占领北京后，先是推举黄郛为国务总理，代行总统职务。随后在与张作霖商讨后，将已经失势皖系军阀段祺瑞推出来担任临时执政。但不久之后，冯玉祥与张作霖又发生分歧。冯玉祥受到俄国十月g,m影响，希望得到新兴社会主义政权苏联援助。张作霖则延续其他军阀习惯，极力赢取传统帝国主义列强支持。因此，二人及其背后国际力量纠纷日益激化，最终冯、张之间发生冲突，冯玉祥退守西北，与广东北伐军遥相呼应。面对国民g,m运动蓬勃发展，张作霖则选择与吴佩孚摒弃前嫌，共同对抗国民g,m运动。
与此同时，身在广东孙中山开始反思自己为何g,m数十年却未能成功。他逐渐意识到自己总是将希望寄托于旨在瓜分、占据、掠夺中国帝国主义列强援助，以及各地手握实权军阀支持上。因此每当自己主张超越这两种力量所允许范围之内，就会遭受他们排挤或攻击。此外，从同盟会到国民党，g,m阵营严重缺少组织原则与政治纪律，要
像旧式士绅那样基于交情、地缘、亲缘、同门关系而结合在
起，要就颇为蹩脚地效仿秘密会党之所为，把后者那套指天画地按手印方式用来约束党员、规范行动。这样很难让g,m同志因共同政治理想与政治目标走到起，形成具有组织性与纪律性政治团体。因此，目睹十月g,m之后全球范围内兴起g,m潮流，孙中山开始有意识地关注苏联政党、军队与宣传实践，希望借鉴列宁党建思想与政治学说来改组国民党。在苏联顾问帮助下，1924年1月，国民党在广州举行第次全国代表大会，提出反对帝国主义、扶助农工、国共合作口号。几个月后，孙中山任命蒋介石为黄埔军校校长，开始依据苏联军事组织原则创建支具有g,m理想与g,m纪律新式军队。改组之后国民党，虽然各种旧政治习气时间难以完全清除，其内部些老党员对于与**党展开合作、扶助农工、打倒帝国主义等政策也颇有微词，但相比于从前，国民党气象还是为之新。在新气象吸引下，全
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